2025年Q1，中国金属切削机床整体市场规模约为163亿元，同比增长4.5%，销量超7.7万台。
从行业角度来看：一季度的主要增长点源于春节前订单的交付以及2024年9月会议后的大规模刺激消费政策的落地。
（注：本数据统计中的金属切削机床包含加工中心（立加、卧加、五轴、龙门、钻攻、车铣复合）、车床（立车、卧车）、镗铣床，不包括磨床以及激光机床、火焰切割机床等特种机床）
本篇文章将从市场集中度、下业、分机型、国产化率等维度，全方位阐述目前中国机床行业的发展现状。
2024年Q1，TOP10厂商的销售额占市场总规模的35.9%，而在2025年Q1，这一比例上升至37.8%，CR10同比提升1.9个百分点，市场集中度持续走高。
经过2023-2024年两年的市场波动调整，行业整体已逐步进入稳定发展阶段，竞争格局波动不明显。与此同时，随着国产品牌在产品性能、技术等方面的不断提升，逐步赢得更多下游客户的认可，凭借更具竞争力的性价比和本土化优势，获得了更大的市场空间。截至目前，国产品牌已连续三年登顶排名第一，创世纪、海天精工、北京精雕等企业已从以量保份额转换成高质量保利润的技术突围模式。在这样的背景下，外资厂商市场份额被不断挤压，持续下滑。
预计在2025年行业整体回暖的背景下，头部厂商业绩率先迎来增长，整体市场集中度将进一步提升。
实际上，自2020年以来，中国机床行业国产化显著提升。一方面源于主要外资品牌基本完成在华生产工厂布局；另一方面，如豪迈、黄鹄等国产新兴企业的快速崛起，在五轴联动机床、航空航天专用机床等领域快速发展，进一步加速推进了进口替代进程。
进入2024年，中国机床行业进口大幅下滑，出口则实现小幅增长，贸易顺差随之扩大。其中，在进口国家中，由于日元汇率波动带来的价格优势，对日本的机床进口有所增长，而欧洲机床进口则出现较大幅度下降，受到地缘政治及中欧关系变化的影响明显。2025年，中国机床进出口市场仍将面临较大的不确定性。
从各机型表现来看：近年来，以五轴机床为代表的高端机型占比逐年提升，2024年五轴市场规模首次破百亿，国产机床占比首超50%，尤其是五轴联动的快速增长，预计也将会是未来5年的机床行业增长的核心驱动力。
五轴机床的应用主要集中于航空航天、精密模具和汽车等下业，其中航空航天领域是最大的应用市场，占比接近30%。从市场格局来看，随着国产品牌技术的不断进步及政策的限制与引导，欧美日韩企业的市场份额正逐步被国产厂商蚕食，但在超高端应用领域，国产技术仍面临诸多挑战，突破步伐亟需加快。
2024年，国务院国资委和国家发展改革委发布的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，预计未来将以15%的复合增速快速发展，为国产高端装备的发展带来重大机遇。
除了五轴机床之外，钻攻中心是2024年发展最好的机型之一，受行业周期性影响以及AI、可穿戴设备等新兴领域快速发展的带动，其增长迅猛。
相比之下，卧车和立加由于通用性强且价格相对较低，市场需求最大。在传统汽车、工程机械等下业整体低迷以价格战的双重压力下，2024年市场表现略有回落。
同时，高端磨床的市场需求持续上行，国产品牌也在加速技术突破，不断向高精度、高稳定性发起挑战。
基于对于效率要求的提高，车铣复合机床2024年增长显著，在液压、刀具、医疗等领域展现出颠覆性应用潜力，成为近年来新的增长点。
从行业表现来看，在国家一系列促消费政策的推动下，汽车与消费电子行业维持高景气度，相关下游客户信心有所增强，订单同比增幅明显，成为拉动机床市场的重要力量。此外，半导体行业在2025年一季度表现尤为亮眼，需求增长迅速，对机床整体市场形成了积极的带动作用，进一步巩固了市场回暖的态势。
航空航天市场持续增长态势：航空航天领域对机床的需求自去年以来持续保持高速增长态势，无论是国内主流主机厂，还是上下游配套供应链，均展现出强劲的采购意愿，市场需求持续旺盛；
模具行业出现快速增长：过去一年，模具行业长期处于低增长甚至衰退的状态，然而自2025年开年以来，行业增速显著回升。当前下游客户主要分布在汽车模具、3C电子模具领域，受到下游消费品景气刺激增长明显。
尽管当前行业虽呈现出初步复苏迹象，但整体回暖仍高度依赖国家政策的支持与引导，复苏动力尚不稳固。未来能否延续这一积极趋势，将在很大程度上取决于国家后续政策的延续性与针对性，尤其是在制造业投资、设备更新、科技创新等方面的持续推动。此外，半导体行业虽在一季度表现强劲，但其发展与国际贸易环境密切相关，面临较大的外部不确定性，地缘政治与中美贸易摩擦等因素仍可能对行业走势产生深远影响。
展望未来，虽然短期内受周期性因素及贸易摩擦等不确定因素影响，增长可能面临一定压力，但从长期来看，行业前景依然向好。
随着国产机床及相关供应逐渐实现自主可控，技术持续突破，加之政策层面的支持，中国机床消费市场将展现出强大的韧性与活力。同时，出口正逐步成为推动增长的重要引擎，在电子等产业加速向外转移及东南亚国家快速发展的背景下，全球化将成为中国机床企业发展的必由之路。
此外，中国金属切削机床未来的发展机会不仅局限于新能源领域，半导体、低空经济、人形机器人等行业也都处于起步阶段。对于高端机床的提前布局，将是应对未来高潜力增长的有力举措。
